Чек-листы
Как создавать, редактировать и архивировать шаблоны чек-листов.
Раздел чек-листов нужен для управления шаблонами проверок. Через него администратор создает, обновляет и архивирует формы, которые сотрудники потом проходят в работе.
Для чего нужны шаблоны чек-листов
Шаблон чек-листа помогает стандартизировать повторяющиеся действия. Например:
- проверка открытия смены;
- обход оборудования;
- контроль состояния объекта;
- приемка помещения;
- инвентаризация.
Это удобно, потому что все сотрудники проходят одну и ту же структуру вопросов, а руководитель получает сопоставимый результат.
Что видно в списке
На экране шаблонов обычно доступны:
- название чек-листа;
- количество вопросов;
- признак обязательности;
- дата обновления.
Также есть две вкладки:
- Активные;
- Архивированные.
Это помогает не удалять старые шаблоны полностью, а убирать их из текущей работы без потери истории.
Как создать шаблон чек-листа
Шаг 1. Откройте раздел чек-листов
Перейдите в админ-раздел и откройте Шаблоны чек-листов.
Шаг 2. Нажмите кнопку добавления
В правом верхнем углу нажмите кнопку создания.
Шаг 3. Заполните основу шаблона
Обычно на этом этапе задают:
- название;
- состав вопросов;
- обязательность заполнения;
- структуру самого чек-листа.
Шаг 4. Сохраните шаблон
После сохранения чек-лист появится в списке активных шаблонов.
Как редактировать чек-лист
Нажмите на шаблон в списке. Откроется экран редактирования, где можно:
- изменить название;
- добавить или удалить вопросы;
- поменять порядок пунктов;
- обновить параметры обязательности.
Это удобно, если рабочий процесс изменился, а вам нужно быстро актуализировать форму без создания новой с нуля.
Когда использовать архив
Если чек-лист временно или постоянно больше не нужен, его можно перевести в архив. Это полезно, когда:
- форма устарела;
- процесс больше не используется;
- вы хотите навести порядок в списке активных проверок.
При этом архивированный шаблон не мешает текущей работе, но при необходимости его можно найти позже.
Как пользоваться поиском и сортировкой
Если шаблонов много, используйте:
- поиск по названию;
- сортировку;
- вкладки активных и архивных чек-листов.
Это сильно упрощает навигацию и помогает не хранить “лишний шум” в активной зоне.
Практический совет
Хороший шаблон чек-листа:
- коротко и понятно называется;
- не перегружен лишними вопросами;
- отражает реальный рабочий процесс;
- не требует от сотрудника лишних действий.
Если сотрудники заполняют форму каждый день, лучше держать ее максимально простой и понятной.